Le garçon roi Henri retourne depuis sa victoire en France avec sa nouvelle épouse, l'ambitieuse et dominateur, Marguerite d'Anjou. Le Suffolk retors a arrangé le mariage, à la grande joie de Henry, mais Suffolk convoite la belle Margaret pour lui-même, il souhaite également exercer un pouvoir sur le monarque et Margaret. Le noble que duc de Gloucester est horrifié par le traité de Suffolk a fait avec les français, qui passe les duchés d'Anjou et du Maine pour le roi de Naples, père de Margaret. Le roi soupçonne rien et Suffolk est récompensée d'un duché. Dans le même temps de Suffolk embauche deux assassins de tuer Gloucester. Suffolk raconte le roi que Gloucester est mort dans son lit, mais le roi ne croit pas lui. Le comte de Warwick accuse Suffolk et Winchester de son assassinat et donc entraîne leur chute et le décès. Jack Cade marches avec une foule sur Londres et le duc de Clifford transforme la foule contre Cade qui est tué par la suite. York retours d'Irlande à la tête de son armée, mais est trop peur réclamer le trône, au lieu de cela, il exige que son vieil ennemi, le duc de Somerset est emprisonné. Le roi est d'accord, mais revient sur sa parole qui conduit un York furieux pour faire une demande de la Couronne. Ainsi la guerre des deux-Roses entre les Lancastriens et la maison d'York commence.